燃气供暖热水炉细分市场现状分析
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发布日期：2021-09-15 来源：煤气与热力 浏览次数：
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作者：唐戎，左川，王启，张凯
第一作者单位：国家燃气用具质量监督检验中心
摘自《煤气与热力》2021年4月刊
燃气供暖热水炉（以下简称热水炉）是一种利用燃气燃烧产生的热量，直接加热热交换器内的水介质形成高温热水，并利用热水向室内供暖或供暖和生活热水两用的燃气设备。近几年，随着南方户用供暖需求的提升和北方煤改气政策推动，热水炉市场销售量逐年稳步提升［1-4］。本文依托中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会对2019年热水炉产品进行的销售量市场调查数据，对现阶段国内热水炉市场现状情况进行分析，并对细分市场情况进行详细的解读。热水炉细分市场主要包括煤改气重点区域（包括北京市、天津市、河北省、山东省、山西省、河南省、陕西省）、除煤改气重点区域以外的华东地区（以下简称华东地区）、除煤改气重点区域以外的西北地区（以下简称西北地区）、除煤改气重点区域以外的西南地区（以下简称西南地区）、除煤改气重点区域以外的华中地区（以下简称华中地区）、除煤改气重点区域以外的华北地区（以下简称华北地区）、华南地区、东北地区等。中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会共调查了行业内逾100家企业，其中热水炉整机生产企业逾70家，热水炉零部件生产企业（风机、控制器、水泵、比例阀、燃烧器、风压开关、膨胀水箱等）逾30家。调查采用企业填报、整机与零部件产销售量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等方法。根据统计得到的2019年热水炉全年市场数据，对国内热水炉市场现状进行一个整体的发展情况分析，2019年热水炉市场数据见表1。对比2018年热水炉市场数据［5］，2019年国内热水炉市场全年总销售量为402.0×104 台，比2018年增加了82.0×104 台，增幅为25.6%。其中，国产品牌占全年总销售量的71.1%，相比2018年增幅为33.5%；进口品牌占全年总销售量的28.9%，相比2018年增幅为9.7%。2019年普通型热水炉（以下简称普通炉）市场总销售量为343.0×104 台，占全年总销售量的85.3%，相比2018年增幅为17.5%。其中，国产品牌普通炉占普通炉市场总销售量的70%，进口品牌普通炉占普通炉市场总销售量的30%。2019年冷凝式热水炉（以下简称冷凝炉）市场总销售量为25.0×104 台，占全年总销售量的6.2%，相比2018年降幅为10.7%。其中，国产品牌冷凝炉占冷凝炉市场总销售量的52%，进口品牌冷凝炉占冷凝炉市场总销售量的48%。2019年冷凝炉销售量下降的主要原因是以北京为代表的部分煤改气城市已基本满足冷凝炉安装需求，增量市场已消耗完毕。2019年部分地区煤改气工程要求安装低氮型热水炉（以下简称低氮炉）。根据数据统计情况，全年低氮炉市场总销售量为34.0×104 台，占全年总销售量的8.5%。其中，国产品牌低氮炉占低氮炉市场总销售量的比例超过99%，进口品牌低氮炉占比不到1%。2019年热水炉市场表现受北方煤改气政策的影响巨大，在消化2018年库存量的同时，各企业积极参与以河北省、山东省等地区为代表的北方煤改气工程。2019年热水炉煤改气市场和非煤改气市场数据见表2。表2 2019年热水炉煤改气市场和非煤改气市场数据2019年热水炉煤改气市场总销售量占全年总销售量的57%，相比2018年增幅为58.6%。其中，普通炉销售量占煤改气市场总销售量的82.2%，冷凝炉销售量占煤改气市场总销售量的3.5%，低氮炉销售量占煤改气市场总销售量的14.3%；国产品牌销售量为219.0×104 台，占煤改气市场总销售量的95%；进口品牌销售量为11.0×104 台，占煤改气市场总销售量的5%。2019年热水炉非煤改气市场总销售量占全年总销售量的43%，相比2018年略有下降，降幅为1.7%。其中，普通炉销售量占非煤改气市场总销售量的89.5%，冷凝炉销售量占非煤改气市场总销售量的9.9%，低氮炉销售量占非煤改气市场总销售量的0.6%；国产品牌销售量为66.7×104 台，占非煤改气市场总销售量的39%；进口品牌销售量为105.3×104 台，占非煤改气市场总销售量的61%。从市场的整体表现来看，煤改气市场对于现阶段国内的热水炉市场极为重要，市场占比近60%。国产品牌热水炉是国内热水炉市场的主要销售源头，市场占比超过70%；且在煤改气工程领域占据了绝对市场份额，市场占比为95%。国产品牌普通炉销售量是进口品牌的2倍以上，低氮炉销售量基本全由国产品牌占据市场份额。与以往不同的是，2019年冷凝炉市场由进口品牌为主演变成国产品牌与进口品牌各占半壁江山。进口品牌热水炉在非煤改气市场表现强势，市场销售量是国产品牌销售量的1.5倍以上。为了更清晰地了解国内热水炉市场情况，对热水炉总销售量的细分市场情况进行梳理分析，表3为2019年热水炉总销售量各地区细分市场分布情况。表3 2019年热水炉总销售量各地区细分市场分布情况2019年国内热水炉市场402.0×104 台总销售量中，近73%的市场份额分布在煤改气重点区域，排在市场份额第2位的地区是近几年“南方供暖”市场火热的华东地区（以江浙沪为代表），市场份额第3位的地区是代表早期热水炉市场的西北地区。与此同时，西南地区和华中地区随着居民生活水平的提高，对冬季潮湿低温环境供暖需求提升，热水炉市场也逐渐开始兴起。随着2017年年底国家发展和改革委员会、国家能源局、财政部等十部委联合制定“发改能源［2017］2100号”文件《北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2021年）》，煤改气重点区域便成为热水炉市场的重要地区，2019年热水炉煤改气市场总销售量中98.5%的市场份额分布在该地区，除此之外有近40%的非煤改气市场总销售量也分布在该地区。与煤改气市场集中分布的鲜明特点不同的是，非煤改气市场除了在开拓煤改气重点区域和西北地区等传统供暖需求市场之外，在非传统供暖需求市场，例如华东地区、西南地区、华中地区，也有超过40%的市场份额，未来“南方供暖”市场发展潜力巨大。在品牌市场分布情况方面，国产品牌总销售量主要集中在煤改气重点区域，而进口品牌则在全国布局，以华东地区和煤改气重点区域为主市场，西南地区、华中地区、西北地区多点开花，将品牌产品推广至全国各地，建立品牌知名度和零售渠道市场。为了更清晰地了解国产品牌和进口品牌各自的市场分布情况，现对各地区市场国产品牌销售量占比和进口品牌销售量占比数据进行分析，表4为2019年各地区热水炉总销售量中品牌占比情况，表5为2019年各地区热水炉非煤改气市场总销售量中品牌占比情况。从表4和表5可以看出，在传统供暖需求市场煤改气重点区域和西北地区，以及基本无供暖需求的华南地区，国产品牌销售量占比均大于进口品牌销售量占比，国产品牌深耕我国传统供暖需求市场，特别是近几年在煤改气政策的推动下更具优势。而对于新兴的“南方供暖”市场，以华东地区、华中地区、西南地区为代表，进口品牌销售量市场占比分别达到了94%、86%、79%；而且在东北地区和华北地区（主要指内蒙古地区），进口品牌销售量市场占比也处于绝对优势，特别是在非煤改气市场领域，以零售渠道和工程项目为主大范围开拓全国各地区市场。因此，相比于国产品牌集中在以煤改气为基础的市场布局，进口品牌已在全国各大市场布局销售网络，市场重点放在以南方供暖市场为主要发展方向的长江流域地区。未来，随着煤改气政策红利消失，国产品牌的市场布局需要重新思考方向。表4 2019年各地区热水炉总销售量中品牌占比情况表5 2019年各地区热水炉非煤改气市场总销售量中品牌占比情况煤改气市场作为现阶段国内热水炉市场的重要组成部分，其细分市场情况对于未来热水炉市场发展具有一定的参考价值。对煤改气重点区域的热水炉细分市场情况进行梳理分析，表6为2019年煤改气重点区域热水炉细分市场分布情况。表6 2019年煤改气重点区域热水炉细分市场分布情况2019年煤改气重点区域的热水炉销售量约为293×104 台，其中河北省占据了53.1%的市场销售量，这得益于河北省是煤改气政策的主要实施地区，大量的煤改气工程在河北省各农村地区推广实施。与煤改气市场相比，煤改气重点区域的非煤改气市场则表现得较为分散，以陕西省为主，山东省、河北省、河南省、北京市的市场占比均超过了10%。国产品牌和进口品牌市场分布均以河北省为中心。表7为2019年煤改气重点区域热水炉细分市场销售途径占比情况。河北省、山东省、山西省、天津市主要是以煤改气市场为主，特别是河北省煤改气市场占比高达94%。而北京市随着2017—2018年煤改气工程基本完成后，热水炉市场主要以零售和工程市场为主，非煤改气销售量占比高达91%。陕西省作为传统热水炉市场，零售和工程市场占主导地位。表7 2019年煤改气重点区域热水炉细分市场销售途径占比情况整体来看，煤改气重点区域的热水炉市场主要以河北省、山东省和陕西省为主，其中前两者受煤改气政策红利影响显著，市场主要以煤改气市场为主。2019年热水炉市场全年总销售量达到402×104 台，热水炉市场继续受北方煤改气政策红利影响，相比2018年增幅为25.6%，其中煤改气市场总销售量230×104台，相比2018年增幅为58.6%，煤改气市场对于现阶段国内的热水炉市场极为重要，市场占比近60%。国内热水炉市场销售量整体表现保持稳步增长趋势，市场逐渐步入常态化发展。国产品牌热水炉是国内热水炉市场的主要销售源头，市场占比超过70%；在煤改气工程领域占据了绝对市场份额，市场占比为95%。国产品牌销售量主要集中在煤改气重点区域。进口品牌热水炉在非煤改气市场表现强势，在零售渠道和工程项目领域的市场销售量是国产品牌销售量的1.5倍以上。进口品牌市场重点放在以南方供暖市场为主要发展方向的长江流域地区。煤改气重点区域是国内热水炉市场的重要地区，煤改气热水炉市场主要以河北省、山东省为主。非煤改气市场在华东地区、西南地区、华中地区有超过40%的市场份额，未来南方供暖市场发展潜力巨大。［1］何曼. “煤改气”时代的笑容——小松鼠壁挂炉宣讲小组宣讲活动纪实［J］. 供热制冷， 2017（10）： 37-38.［2］朱东梅. 走进煤改气市场——煤改气与风口上的壁挂炉市场［J］. 现代家电， 2018（3）： 32-35.［4］连晓卫. 让煤改清洁能源的商机更具持久性［J］. 现代家电， 2018 （21）： 49-51.［5］中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会. 燃气采暖热水炉产品2018年度市场统计公告［J］. 供热制冷，2019（2）： 29-32.
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