摘要：较系统地描述了中国LPG市场现状，并展望了LPG的经营前景，提出投资经营策略。
1背景：中国能源现状
中国是一个能源生产大国也是一个能源消费大国。
1997年，中国原煤产量达13．73亿吨、列世界第一；发电1134．2百万千瓦时，列世界第二；生产原油1．607亿吨、列世界第五；天然气生产列世界第十九位。中国是居世界第二的能源生产大国、也足列世界第二的能源消费大国。
中国能源状况面临的主要问题有：
(1)中国的能源结构以煤炭为主，优质能源供应不足的矛盾日见突出。在能源消费结构中、煤炭占73．5％、石油和天然气分别占18．6％和2．2％，与世界平均煤炭占27化石油占39．5%天然气占23．5％的消费结构距离较大。1993年中国已由石油净出口同变成净进口国。
(2)能源资源在地区分布上不均。煤炭资源的70％以上分布华北和西北。石油资源则主要集中在东北、华北和西北，而东南沿海经济发展较快的地区能源贫乏。由于东南沿海省份远离能源生产基地，国产lPG供应不足，从海上进中LPG更为方便和经济。
(3)占人口70％多的广大衣村，将近一半的能源消费是非常商品能源。农村长期以来以秸杆等生物质为主要能源、随着乡镇和农村经济的发展，对清洁能源的需求必将增加。
2LPG消费量的增长及其原因
2．1LPG消费量急剧增长
1998年我国LPG商品消费量突破一千万吨大关(见表1)，达为1007万吨(其中国内生产量为580．5万吨)，超过了墨西哥，仅次于美、日列世界第三位，进口量突破四百万吨，超过了韩国，仅次于日、美同样是居于世界第二。
2．2LPG消费的地区分布
LPG商品消费的分布，华南占首位。以1994年为 例、华南占34％、东北占23％、长江三角洲占20％， 华北占19％，其他地区占4％。从九十年代开始，从 海——J：进门LPG迅速增加，经济蓬勃发展而又缺乏能源 的东南沿海地区，尤其是广东，其LPG进口量从1995 年的194．3万吨增至1999年的351．1万吨。
2．3LP以消费的用途分类
目前、LPG的消费主要用作燃料、作为家庭炊食、 取暖、商业烹任、工业生产、汽车、供热和制冷的燃 料，在珠江三角洲居民和工商业LPGf肖费比例约为1：1。 1994年国产lPG中约有14．6％用作化工原料，其余大 部作为炼厂和民用燃料。
2．4LPG消费量迅速增长的直接原因
2．4．1广东及其他东南沿海地区由于经济发达和人 民生活水平的提高、对能源的需求增加，对优质能源 有较强的承受能力。
2．4．2LPG作为一种清洁能源，运输方便，储存量 大、LPG的气化和应用设备成熟配套，既适合独立、分 散的个体或团体使用、亦可进行中央集中供应。
2．4．3东南沿海省份从海上进口LPG很方便。
2．4．4国家视LPG为普通贸易商品，没有规定进口配额。
2．4．5国家对LPG征收的增值税较其他成品油低。
2．4．6大型LPG冷冻库的相继投产，刺激了LPG进口业务的急剧发展。
3LPG的供应
3．1中国LPG的生产情况
因为中国陆上生产的天然气主要为干气，陆上油田只生产少量LPG、由海上天然气生产LPG一“年仅3万吨、所以中国LPG的生产几乎全部依靠炼厂。全国共有62个大型炼厂用流化催化裂化和加氢裂化装置生产LPG。1997年，中国石化总公司所属34家炼厂的LPG产量占全国总量的82．67％。
90年代以来，LPG产量的增长速度，远高于原油加工量的增长速度、但是仍赶不上lPG需求的增长速度。1995年与1991年相比、产量增加了180万吨，但同期总消费量增加了386万吨。
由于中国炼厂大都建于油田附近，造成74．25％的LPG生产和供应集中在东北、华北、华东地区(见表2)。而经济发达的广东省，其三家炼厂1998年的商品LPG产量仅为40．15万吨，当年缺口达88％。
表2
地区 产量 产量比重(%) 人口比重(％) 华北 59．1 14．36 11．63 东北 114．48 27．82 8．62 华东 132 32．07 28．89 中南 78．1 18．98 27．79 西南 0．51 0．12 15．89 西北 27．15 6．65 7．18 合计 411．54 100 1003．2LPG的进口量
广东是LPG进口量最大的省份。1999年广东省进口LPG330万吨， 占全国进口总量的59．6％，但1999年广东进口量出现徘徊，增长不足0．9％。不过，全国进口量的增长依然强劲，1999年达16．3%以长江三角洲地区的上海、江苏和浙江以及福建为主的华东地区在1999年的LPG进口中崭露头角，华东地区的进口量从1998年的131．11万吨增至1999年的206．00万吨、增长57．1％(见表3)。上海金地石化、华能阿莫科、优尼科大型冷冻库的相继投产，为华东LPG进口增长带来生机。
3．3LPG的进口渠道
在90年代初期。中国进LPG主要用压力式小船从邻近的新加坡、马来西亚、泰国直接进口、另外。尚有部分从菲律宾、朝国、日本的大型LPG冷冻库转手进口来自中东的LPG。
表3 1997qj 增长率 1998年 增长率 1999年 广东省 266 327．19 33013 广西 2．8 5．44 7．85 海南省 9．5 9．31 6．99 中南地区 278．3 229％ 34195 o．9％ 344．98 上海市 13．7 8．12 26．72 江苏省 35．7 677 79．31 浙江省 11 22．48 50．05 福建省 18 30．89 47．65 山东省 4．882 1．91 2．15 安徽省 0．12 华东地区 79．09 658％ 131．11 57．1％ 206．00 天津市 2．26 1．25 辽宁省 1．27 1．91 黑龙江 吉林 0．04 东北和华北 o．59(东北) 3．53 —9．8％ 3．19 进门量合计 358．24 33％ 476．59 16．3％ 554．16
随着LPG浮仓的增加及大型LPG库的陆续投产，自1994年开始，从中东进口越来越多，1995至1999年，从中东进口量分别占总进口量的61％、71％、69％和45％。而1995年至1999年的从亚太地区进口量分别占38％、27％、29％和50％。亚太地区是中国进口的另一个渠道。1999年亚太地区超过中东、再度成为中国最大的LPG供应来源。
4储运设施
近两年，LPG进口的基础设施得到决速的发展，特别是大型LPG冷冻库的相继投产，令储运设施已基本满足未来几年的发展需要。
4．1运输工具
陆上运输过去主要靠汽车和火车，以公路运输为主，全国有火车槽车1700个，汽车槽车3000多辆，广东省火车槽车500辆，汽车槽车1000多辆。
据1999年统计、中国从事LPG运输的船务公司共35家LPG船65艘，总载重13．5万吨。其中，北方有2家LPG船务公司、拥有9艘船舶，171959立方米载重仓容；华东沿海及长江中下游有13家船务公司，拥有14艘LPG船舶、28998立方米载重仓容；华南沿海有20家LPG船务公司，拥有42艘船舶，60771立方米载重仓容。
当前、中国LPG船舶运力与运量大体平衡，但旧船较多、南方船运市场基本饱和，东部沿海和长江流域尚有发展空间。
4．2海上及靠岸浮仓
1992年下半年，国外LPG开始在广东的台山、汕头、珠海、上海等地附近海面上停靠“浮仓”、向常温小型压力船过驳LPG。1998年6月、广东海域的“浮仓”增至8条，并引发了一场“浮仓”大战，其结果是部份“浮仓”退出中国市场，部份在珠海、惠州、阳江等港口靠岸通过二级库、槽车批发LPG。
4．3常温压力库及接卸码头
至2000年初，中国沿海、沿江共建常温压力气库及接卸码头115座，总库容49．98万立方米。常温压力库由于库容小，采购LPG成本一般高于低温库，在竞争中处于不利地位，近两年不少常温压力库关停并转、一些建立了下游零售市场的常温压力库其生命力较强。
表4
广东 江苏 浙江 福建 广西 山东 上海 海南 其他 数量 39 17 16 9 5 6 4 16 库容 11．69 1．40 8．63 2．94 2．38 2.2 2．0 1．23 7．51
4．4低温气库
大型低温LPG储运基地的建设是中外投资的热点，各地计划建设项目近20个，为中外合资或独资，容积在6—20万立方米。目前，已投用低温库6座，广东2座，上海1座，江苏2座，福建1座。总库容64．4万立方米，占沿海、沿江总库容的56．3％，低温气库已成为LPG进口的主力基地。
5对市场的总体评价
总的来说，中国LPG市场正走向成熟这主要表现为：
5．1从冷冻库至罐瓶站的储运设施已形成相当规模，其供应链正在完善；
5．2一些大的经营企业，开始注重品牌的建设，已从单纯的价格竞争，转向服务质量、安全可靠性等综合素质的竞争。
5．3少数大型冷冻库占据了大部份市场份额，一些经营不善、投资失误、下游市场未很好开拓的常温压力库经营商，包括一些跨国集团暗然退出LPG市场、优胜劣汰开始形成。
5。4计划国产LPG配额逐步减少，国内炼厂开始运用价格杠杆调节生产和销售，并取得较好的经济效益。
6未来展望
未来10年，中国LPG市场仍会快速成发展、其主要因素有：
(1)与国外发达国家相比，中国的LPG消费水平仍然很低、中国经济的高速成长和城乡人民生活质量的改善、需要更多的优质能源、LPG的消费中心将从广东省扩大至长江三角洲、长江中游地区，渤海湾及西南地区、这些地区LPG的消费还将由城市向农村扩散。
(2)储运设施的扩大和完善，将有助于提高LPG的稳定供应能力及降低lPG的成本。
(3)尽管“西气东输“、广东“LNG项目”即将实施，但天然气的供应必须依赖已完成的管网、在华东地区、如上海、南京、合肥、无锡、常外[等大中型城市，天然气的主要置换对象是现有的煤制气用户，该地区的管道LPG用户非常有限在广东珠江三角洲，深圳、佛山、中山、番禺、南海管道气以LPG的原料，广州部分使用LPG，估计天然气登陆时上述城市三年内置换LPG量不会超过20万吨。总而言之，国家天然气项目的实施，未来10年内对LPG市场的冲击力不是太大。
(4)除作为燃料消费外，LPG在化工原料、汽车燃料、发电、气割燃料和其他工业部门亦有广阔的应用前景。
但是，中国LPG的增加速度还受以下因素的影响，估计2010年后其增加速度将会放慢，并会在较长的时间内维持相对低水平的增长：
(1)国际LPG市场的供应能力及价格的走向；
(2)天然气的价格；
(3)中国经济的增长速度和城市化进程；
(4)中国投资环境的改善力度及公用领域的开放 程度。
对此、投资经营LPG业务应当慎考虑以下因素：
(1)LPG价格是否有较强的竞争能力；
(2)国家对LPG经营的监管，是否已带来很高的 经营成本；
(3)是否有潜在的、较固定的用户资源或应用领域；
(4)可否建立大的LPG低温储存基地，以迅速掠 夺现有的常温压力库供应市场；
(5)该地区的管道气气化率是否很高，是否有天然气供应。
