箭在弦上，新能源振兴呼之欲出！前日，新能源产业发展规划已经完成讨论稿的消息正式对外公布。昨日，新能源概念股早盘走强，逾七成个股上涨。“这个我最看好板块，后面还有行情，市场会不断有炒作。”平安证券首席策略分析师李先明昨日说。在美国经济惨淡之时，网络科技股在吹泡沫同时，将美国拉出泥沼。新能源或也将扮演类似角色。而目前众多券商分析师和私募人士，均看好新能源带来的投资机会。
国际市场原油价格上涨至60美元左右，国家对节能减排新能源的讨论会议一拨接着一拨。5月21日，财政部在北京召开全国财政新能源与节能减排工作会议。5月26日，国家能源局局长张国宝表示，新能源振兴计划正在制订，新能源领域振兴可能不会那么快。前日，国家能源局主管新能源事务的副局长刘琦表示：新能源产业发展规划已经完成讨论稿。一步步浮出水面的热点新能源板块，已成为券商分析师近期最为关注的对象。
新能源板块被众星捧月
中原证券分析师马嶔琦近日分析认为：“新能源将成为引领经济增长的核心产业。”
其表示，进入2009年以来，政府对于节能新能源领域推出的政策扶持力度之大、脚步之快是前所未有的。可以预期，今后仍将有新能源振兴规划及“十二五”能源发展规划等推出。
而从原因来看，世纪证券认为，首先是国内新能源市场需求没有形成，在金融危机背景下亟待国家政策支持；其次，我国资源短缺和能源电力超大规模发展和环境发展的不协调性和不可持续性的矛盾更加严重，导致新能源扶持政策的出台。而此次规划出台对新能源产业具有政策指导意义，有利于行业的规范发展。各子行业中，风电由于技术和规模占有优势，将是未来的发展重点；光伏产业在全球产业链中仍需产业结构升级；核能规划规模也将有所扩大。
而平安证券首席策略分析师李先明昨日则表示：新能源未来是很重要的亮点，有望成为股市的制高点。石油等能源不断上涨，振兴新能源产业或升级到国家战略的高度。“在资本市场，新能源原来是炒概念，未来会炒实质，会发生本质的转移。我最看好新能源行情。”他分析说，“目前可以看到这个板块有确定的亮点，有可能成为未来的龙头板块，可以反复炒。其他板块难有这么大的威力。”
私募分析新能源革命三个层次
“我现在重仓在创投类和新能源类股票上。”上海麒麟资产管理公司总裁钟麟昨日表示说，其从去年11月份时，便低价重仓购入创投类和新能源个股，一直在等待拉升暴涨的行情。
其分析认为：新能源革命有三个层次。首先从能源的提供方式上分析，目前新能源主要包括风能、太阳能、核能、地热能与生物能。风能与核能，在中国就有8-10倍空间。核电发展空间更大。目前，中国核电装机容量占全国电力总装机容量的比例不到1%。而法国这个数字达到76.8%，日本和欧洲也很高。我国核电在建项目包括17个核电站，还有40个项目陆续开建。
其次，在能源的运输方式上：传统的能源运输方式一个是电网，一个是汽油。而新能源革命的核心就是电池革命，电池是个能量模块，不仅可以储能，而且方便运输、易于分拆。新能源整个产业链都离不开储能装置，储能成为新能源革命的关键核心问题，“锂业革命”就是提倡用锂来替代石油。现在锂电池的大功率化决定了新能源革命成为可能。总之，储能让电池迎来很大机遇，不管是手机、笔记本电脑、电动自行车、电动工具、小汽车、公交车还是潜艇等，都有很大的市场需求。
“能源的消费方式也将发生变革。”他分析认为，中国计划“十一五”GDP能耗降低20%。全球计划碳排放量2050年比1990年降低80%。而在碳排放量中，70%都是汽车尾气造成的。我国为推进新能源汽车的产业化进程，不仅启动了“十城千辆”电动汽车示范应用工程，而且最近13个省为采购能源车提供补贴，纯电动车补贴6万元，混合动力车3万元-5万元，公交车补贴20万元到42万元，纯电动补贴50万元。我国在新能源车的推广上特别是新能源客车的商业化方面走在了世界的前列。
我国是世界第二大电池生产国，又有锂矿资源，还有制造成本优势，在新能源汽车制造方面完全有可能像船舶行业一样迅速赶超日韩。新能源电动车、客车和轿车的产业化进程加快，必将拉动整个电池链十倍速扩张。如果2012年，中国制造100万辆新能源汽车，那至少新增3万吨碳酸锂需求，10万吨电解液需求。
关注核电、风电投资机会
尽管新能源板块热度不断提升，但业内依然认为振兴计划或难短期内落实。国家能源局局长张国宝近日表示，新能源振兴计划正在制订，有很多问题需要进一步研究探讨，新能源领域振兴可能不会那么快。
联合证券对此认为：“张国宝的讲话指出新能源振兴不会很快，是符合现实情况的，毕竟，只做规模上的规划还不够，要有更切实到位的扶持政策才能有效推进新能源行业发展，当前重点还是资金的扶持。”
“我们认为，在股票市场上，核电、风电将有更为实在的投资机会，在风电方面，由于目前风电场投资受到电网的制约，因此，风电并网的进展将是关注点。”
国信证券则表示：要“谨慎对待新能源产业振兴规划”，“关键要看实质内容，我们对新能源振兴产业规划的出台持有谨慎态度，如果规划中仅仅出现形式上调装机规模，而实质内容欠缺，我们认为其产生的作用非常有限。我们更关注合理的上网电价补贴类和并入电网类政策等实质性的利好。”因此国信证券目前维持光伏行业“中性”、风电和核电行业“谨慎推荐”的评级。
私募推荐新能源个股(部分)
新能源电池
锂资源：西藏矿业、中信国安
镍资源：吉恩镍业
铂资源：归研铂业
贮氢合金粉：厦门钨业
稀土资源：包钢稀土、ST有色
锂电池：中信国安、江苏国泰、杉杉股份
燃料电池：同济科技、复星医药
镍氢电池：中炬高新、科力远
薄膜电容器：法拉电子
高效储能电池及超级电容：宁波韵升
铅酸蓄电池：风帆股份
新能源汽车：一汽轿车、东风汽车、长安汽车、上海汽车、福田汽车、中通客车
绿色照明
氮化镓基半导体材料：方大A
氮化镓基高亮度芯片与发光器件：福日电子
荧光粉：包钢稀土、ST有色
LED灯：三安光电等
风电
整机厂商：金风科技、东方电气等
运营商：国电电力、华电国际等
光伏太阳能
硅微粉：生益科技
硅材料：有研硅股、三峡新材、南玻A、中环股份
多晶硅：川投能源、天威保变、乐山电力、通威股份、南玻A、江苏股份
电池片及组件：天威保变、拓日新能
太阳能薄膜电池：孚日股份、风帆股份
太阳能电池封装：金晶科技
其他材料设备：华东科技、力诺太阳、乐凯胶片、杉杉股份
连接器厂商：中航光电
多晶硅熔铸：精工科技
光伏模组：安泰科技、特变电工等
光伏运营：天威保变、力诺太阳
参股：小天鹅、岷江水电、维科精华、长城电工、威远生化
核能
锆材料：东方锆业
锆合金：嘉宝集团和陆家嘴
锆材料销售：升华拜克
核岛、常规岛设备：东方电气、上海电气
核电站电力电源系统：奥特讯
核电仪表、第三代核电仪控系统：自仪股份
核电运营商：申能股份
建筑节能
建筑节能系统：同方股份
节能环保玻璃幕墙：方大A、中航三鑫
节能建筑钢构件：杭萧钢构
智能建筑电气设备：泰豪科技
智能建筑工程承包：延华智能
玻璃类、太阳能光电幕墙：金晶科技、南玻A、耀皮玻璃等
