自2019年《石油天然气管网运营机制改革实施意见》发布以来，我国油气管网市场化改革进入实操阶段，国家油气管网公司(简称“国家管网”)也应运而生，而国家管网如何融合省级管网，也一直是业界的焦点话题。
2022年7月12日，浙江省天然气管网正式融入国家管网公司，标志着国家管网融合省级管网取得重要突破，这将进一步加强市场对省级管网融入国家管网的预期。
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浙江管网备受关注
关注天然气行业的朋友可能知道，浙江在天然气产业深耕已久，不仅有着丰富的资源，而且在经营模式上也是独树一帜。
因此，在这一轮省级管网融合中，浙江也获得了业内最多的关注。
首先，浙江省本身具备较为丰富的管道气资源。
陆上方面，北有西气东输一线和川气东送管线，南有西气东输二线；海上方面，东北部临近东海气田，东南部有丽水36-1气田。
其次，浙江省天然气管网发达。
截至2020年底，天然气管道达到3528公里，与沿海LNG接收站相连通，LNG接收能力达到900万吨/年，是我国“海气上岸”重要通道之一，在全国天然气管网布局中具有典型性和代表性。
同时，浙江也是典型的天然气消费大省。
2021年浙江省天然气消费量达到180亿立方米，同比增长26%，位居全国第四。
此外，浙江也有着独特的天然气管网运营模式。
不同于广东管网的“允许代输”模式、江苏管网的“开放型”模式，一直以来，浙江省天然气管网运营是典型的“统购统销”模式。
即由浙江省政府特许省级管网公司建设、运营省内天然气管网，同时负责省内气源采购、天然气下游市场开发及销售，形成“多气源供应，全省一张网”，天然气供应商不能与下游用户直接交易。
而且，与其他采取“统购统销”模式的省份相比，浙江较具特色的是采用了“同网同价”的定价模式，即管输费用由政府统一定价，与目标市场距气源地的远近不成正比。
浙江省认为，由于省内“四面来气”的特点，各路气源混入管网后，气源质量、进气成本等难以区分，加之省管网呈环形状，目标市场到气源地的距离难以厘定，因此，采取了统一定价的办法。
虽然这种模式对于推进浙江天然气的消费市场扩大起到了积极作用，但随着国家推进油气行业的市场化改革，浙江管网的“统购统销”模式也需要作出改变。
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三年市场化探索
为了顺应改革发展大势，自2019年以来，浙江省密集出台天然气改革政策，不断探索天然气市场化路径。
2019年初，浙江省就开始酝酿天然气体制改革方案，并在当年10月印发了《浙江省天然气体制改革方案》。
2020年2月，浙江省发改委、能源局发布《2020年浙江省能源领域体制改革工作要点》提出：加快推进天然气体制改革，重组合并浙江浙能天然气管网有限公司和浙江省天然气开发有限公司，制定省管网公司以市场化方式融入国家石油天然气管网公司的方案，组建央企、地方国资和各类社会资本参与的混合所有制浙江省管网公司。
此次要点还指出，要打破省级管网统购统销模式，实行管输和销售业务分离，使管网仅保留输送业务，这也顺应了改革的方向。
2020年9月，浙江省发改委一次性下发了《浙江省天然气上下游直接交易暨管网代输试点规则（试行）》《浙江省天然气管网设施公平开放实施细则（试行）》《浙江省省级天然气管网调度管理办法（试行）》三个办法推进天然气改革，并组织了天然气上下游直接交易，但市场信息显示，直接交易效果欠佳。而且管输与销售业务分离后，管输费如何厘定，也考验着浙江政府的智慧。
此后，伴随着中海油和中石化在浙江省管网的股权移交给国家管网，从而使得浙江省天然气开发公司被国家管网控股。
2022年7月12日，在杭州举行的浙江省天然气管网融入国家管网签约仪式，则标志着两者将正式开始进行融合。
根据协议约定，双方合资成立国家管网集团浙江省天然气管网有限公司，作为浙江省天然气管网的唯一建设运营主体，推进浙江省内国家天然气干线和支干线管道建设。
“十四五”期间，国家管网在浙江地区规划新建省级天然气管道1600公里、LNG接收站1座，优化省网布局，拓宽能源通道，推进天然气基础设施融合发展和公平开放。预计到2025年，浙江省级天然气管道总里程将超过4000公里。
不过，在省网融合之后，浙江地区天然气行业的上下游企业竞争将变得更加激烈。
与此同时，借助融合后的管网，浙江省内进口天然气资源或将流向全国。
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“全国一张网”进展如何？
2020年9月30日，国家管网正式接管了三大石油公司的主干油气管道等资产，开始独立运营，这是国家油气管网改革的第一步。
同时，也使得国家管网一次性控股或参股了约为全国总数一半的省级管网公司。
此后，国家管网也进行了一系列融入工作。
根据统计，目前国家管网所持有的省级管网公司股权如表1所示。
表1：国家管网公司持有的省级管网公司股权
资料来源：天眼查
根据目前的趋势，业内人士普遍认为，国家管网整合省网的步骤大致分为三步：
首先是三大石油公司所持省级管网公司股份的整合，目前大部分已完成；
第二，整合省级管网平台，包括目前还没有石油公司参与的省级管网开发平台；
再次，民营分支管道公司整合，难度最大，目前不是整合的重点。
《中国天然气发展报告（2021）》显示：我国天然气管道总里程达到约11万公里，四大进口战略通道全面建成，国内管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现，气源孤岛基本消除。
其中，国家管网集团天然气管网长度达到4.93万公里，剩余的天然气管道资产则分布在国家石油公司、地方国企和民营企业等众多主体中。
从目前持有的管道里程来看，定位为“全国一张网”运营主体的国家管网，距实现这一目标仍有一定的距离。
另外，目前国家相关政策并没有规定管道建设具有唯一性和排他性。但主干管网独立后，省际长输管道建设主要由国家管网承担已基本成为共识，而省级主干和支线管道建设的审批权仍在地方。
因此，落实省级区域的天然气主干及支线的唯一建设权，也是国家管网的核心目标之一。
从当前已经落定的省网融合方案来看，广东、福建、湖南、湖北、海南和浙江六省的天然气管网公司均已定位为本省天然气主干管网的唯一建设运营主体。
去年6月，国家管网与甘肃省政府签署了战略合作框架协议，合作成立国家管网集团甘肃省天然气管网有限公司，也成为甘肃省天然气管网的唯一建设运营主体。
六家省网的融入和甘肃管网的成立，不仅做出了良好的示范，而且也加强了市场对于省网融入国家管网的预期，未来推进省级管网融合或将提高加速度。
