2019年国家发改委石油、天然气类《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》
天然气是埋藏在沉积岩内的有机物，在长期的地质条件作用下，经过复杂的有机化学反应而形成，是蕴藏在地层内的优质可燃气体，通过钻井开采出来。它的主要成分是甲烷、另外还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量的惰性气体。
2019年4月8日，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》，在石油、天然气领域，意见稿鼓励类共列举了10项，鼓励内容包括了石油、天然汽上游勘探开采、页岩油气开发、油气管道基础设施、天然气分布式能源等产业。
未来中国天然气产量将突破2000亿立方米
产量方面，据前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业发展趋势与投资决策分析报告》统计数据显示，2016年我国天然气产量为1371亿立方米，同比仅增长1.5%，增速已连续四年下行。一方面，宏观经济转型导致能源消费总量增速下行。另一方面，页岩油革命带来宽松的油气资源供应环境，油气进口成本优势致近年来天然气对外进口依存度不断提升。截止至2017年中国天然气产量增长至1474.2亿立方米，累计增长8.5%。进入2018年中国天然气产量达到了1610.2亿立方米，同比增长7.5%。
2012-2018年中国天然气产量统计及增长情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
根据相关机构预测：预测2019年中国天然气产量将达到1667亿元左右。2022年中国天然气产量将突破2000亿立方米，并预测在2023年中国天然气产量将增长至2143亿立方米，2019-2023年均复合增长率约为6.48%。
2019-2023年中国天然气产量统计情况及预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
未来我国天然气消费量将突破4000亿立方米
2018年我国相关政府部门出台多项环保政策，持续推进大气污染防治工作，强化重点地区的民用、采暖、工业等行业煤改气，全年天然气消费量快速增长。根据中石油经济技术研究院的统计，2018年我国天然气消费量达到2766亿立方米，同比增长16.6%，新增量超过390亿立方米。
2014-2018年中国天然气消费量统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
据相关机构预测：预测2019年中国天然气消费量将达到突破3000亿立方米，2020年中国天然气消费量将突破4000亿立方米，并预测在2023年中国天然气消费量将增长至4485亿元，2019-2023年均复合增长率约为10.19%。
2019-2023年中国天然气消费量统计情况及预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
中国天然气行业发展难点分析
——多因素限制资本进入储气库市场
地下储气库是最适合我国情况的储气方式，但是由于矿权或技术壁垒的原因，目前非油企资本无法控股储气库项目。其次，储气库前期投资成本较高，达容达产所需时间较长。我国枯竭油气藏储气库单位工作气量的投资在3.5-4.0元/立方米，工作气量20亿方的储气库，仅投资成本就在70-80亿元。此外，储气公司收入主要来源于供气公司或进口公司销售部门核算的“运营成本+合理收入”，没有与天然气市场价挂钩产生套利空间。
2、配气管网未成熟
尽管目前我国已初步形成全国性的输气管网框架，但配气管网远未成熟，部分市级行政区还没有天然气管道连通。加上行业体制制约，近年来管网建设速度不如预期，已成为制约我国天然气市场发展和供应能力提升的重要瓶颈。
3、油气消费缺乏新亮点
一方面国际原油价格持续低迷，作为石油替代能源的天然气，资源过剩风险凸显。另一方面，随着中国宏观经济进一步放缓，国内油气市场需求低迷，很多用气行业面临着效益下滑、产能过剩等问题，不仅投资更换燃气设备存在困难，而且对用气成本的波动更加敏感，导致用户煤改气、油改气的意愿大幅减弱。
4、成本上涨
天然气长输管道及城市燃气管网行业投资巨大，工程量大、周期长，管道建设所需原材料主要为特种管材。近年来，随着物价上涨，各种原材料价格和人工成本也出现一定幅度的上涨，直接影响管道建设成本，最终影响项目经济效益水平。
中国天然气行业发展前景分析
——政策驱动
2016年12月公布的《天然气发展十三五规划》中提出，提升天然气在一次能源消费比例，增强天然气供应能力，大力开发非常规气，引导中游基础设施建设和下游市场开发。
2017年5月印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确了深化石油天然气体制改革的总体思路，通过改革促进油气行业持续健康发展，大幅增加探明资源储量，不断提高资源配置效率，实现安全、高效、创新、绿色，保障安全、保证供应、保护资源、保持市场稳定。
2017年6月，发改委颁布《加快推进天然气利用的意见》，确定到2020年天然气占一次能源消费比例达10%。
2017年下半年，“2+26”城市规划推出，围绕京津冀地区的煤改气政策执行力度加大，2017年冬季京津冀地区雾霾得以有效控制。
2018年8月，国务院颁布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，要求力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。
2、环保驱动
低碳经济模式的推行为天然气行业带来了全新的发展机遇，对天然气行业的迅猛发展做出了卓越的贡献，主要表现在天然气消耗量逐渐得到了增加，天然气的应用范围不断扩大，由油气田周边地区朝经济发达区域延伸。
在我国许多城市都存在空气质量等问题，造成空气污染的主要原因莫过于汽车尾气排放，燃烧汽油、柴油的汽车尾气中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物质，严重影响到城市环境。由于LNG燃烧后不会产生铅、硫、苯等有害有毒物质，LNG汽车的尾气排放基本无PM排放物，环保效果极佳，同时，它还兼顾运营经济性、安全性，是公交发展的重要方向。在低碳经济环境下，天然气因其独特的环保优势，其行业将得到长足发展。低碳经济下，我国正着力于发展新能源，改变能源消费结构，利用天然气发电，还能充分减少二氧化碳排放量。
3、需求驱动
近年来，为了降低我国一次能源的进口依赖度、缓解环境问题等因素，我国一直在推动清洁能源天然气的发展。2002-2014年，我国天然气消耗量CAGR高达16%。2015年，由于宏观经济低迷以及替代能源石油和煤炭的价格大幅下跌，天然气消耗量增速大幅降低。在2016年以后，一方面，出于环保考虑，政府坚定地希望改变能源结构，另一方面，政府已经关闭了部分煤炭发电厂，我们预计天然气需求在未来几年仍会保持增长态势。
4、多家公司LNG接收站将于近年完工
近几年，“三桶油”之外的上市公司纷纷尝试进入LNG进口市场，签订LNG长协合同并建设配套LNG接收站。2018年共有五个投产项目和三个预计年底完成的项目，由深圳燃气、新奥集团、广汇集团、中天能源等企业投产。由于中天项目预计年底或者明年初才能完成，广汇的启东扩建项目也要年底才能建成，所以实际能够投用的新接收站有五个，根据投产时间折算，共计增加518万吨/年，约71亿方/年进口增量。
