同时,2016年由于国际油价持续低位,进口LNG利润可观,进口商采购较为积极。海关数据显示2016年1-9月份,中国共进口LNG1749万吨,同比增长23.5%。安迅思预测,2016年中国LNG进口量或突破2400万吨,创历史新高。
中海油中石化LNG进口量上涨,中石油不增略减
三大油依旧是中国最主要的LNG进口企业,其LNG进口总量占同期中国LNG进口量的86.26%。他们在2016年的表现各不相同,中石化和中海油的LNG进口量大幅增长,中石油则略有下降。
中石化方面
其进口量大幅上涨。2016年1-9月份,中石化共进口218.6万吨,较2015年同期增加115.19万吨,由山东青岛和广西北海LNG接收站承接。其中青岛气源来自巴布亚新几内亚,其进口量在2016年1-9月较去年同期暴涨66.9%至172.64万吨,越居十大LNG进口码头排行榜第四位。广西北海LNG接收站于2016年3月投产运行以来,进口量稳定,共进口7船LNG船货,预计后期进口量仍继续上涨。
中海油方面
2016年,中海油LNG进口量绝对值增量同样明显,1-9月份其进口总量较2015年同期增长260.24万吨到1043.79万吨,占中国同期总进口量的58.23%。进口量增加的原因主要是两个:其一,中海油在执行2015年推迟的长约;其二,中海油也同时增加了现货采购量。
中石油方面
其进口量反而出现下降,2016年1-9月份,中石油共进口LNG283.75万吨,但降幅较小,较2015年同期仅下降11.7万吨。安迅思分析原因有两点,一方面,中石油在推迟长约,近中石油人士透露,中石油推迟其长约LNG船货送达时间,塔尔长约量或达数百万吨;另一方面,其管道天然气进口量加大,1-9月份管道气进口量达2170.35万吨,同比增长19.7%。
新长约执行加低价推涨中国LNG进口量
2016年中国LNG进口量或达历史新高恰逢“天时地利”:天时——需求方面,中国天然气需求在政策和价格的引导上,重新回到高速增长轨道,2016年中国两条天然气长输管线(西气东输二线、川气东送)一度发生故障,对LNG补充的需求大增。同时国际油价持续低位,长约价格较低,且国际市场LNG现货供大于求,价格一度跌破5美元/百万英热,因此中国企业在消耗国际长约的同时,也采购一定量LNG现货。
地利——2016年中石化广西北海LNG接收站投入使用,中海油浙江北仑LNG接收站和中石油江苏如东LNG接收站的二期扩建也都将在2016年完成,2016年的LNG接转能力将因此增加900万吨/年。
人和——三大油的执行的LNG长约进口量较2015年提升。2016年,中石化新执行澳大利亚APLNG项目760万吨新长约,与此同时,三大油也在执行2015年推迟的部分长约LNG量。
三者共同造就了2016年1-9月份LNG进口量较2015年同期上涨。
进口LNG补充冬季缺口,对南方市场冲击明显
分析认为
考虑到冬季保供的压力,四季度每月进口量将至少维持9月份进口水平,进口量将突破2400万吨。由于长输管道输气能力有限,LNG进口量增加可大大缓解暴增的冬季用气压力,今冬各大城市对于下游限气情况较去年或将有较大缓解。例如,北京燃气为保供北京,已采购多船LNG现货,其中一船于11月21日抵达中石油曹妃甸LNG接收站。
同时,LNG进口量大增也冲击了国内天然气市场,尤其是南方市场。进口LNG一方面直接冲击国产LNG市场,北方国产LNG基本丢失华东华南市场,华南进口LNG不仅击退国产LNG,更是向周边市场辐射,如西南;另一方面,进口LNG冲击管道气市场,由于LNG价格较管道气价格优势明显,在华东和华南地区对管道气市场进行替代。
从发展趋势来看,2017年及以后年度的中国LNG进口量将维持较快增长。随着其他投资主体的参与,LNG进口主体将更为多元,新奥集团、新疆广汇等企业将给LNG进口市场带来新的变化,LNG进口量的进一步突破可期。 来源:安迅思