上半年石油石化行业总体运行平稳
增加值总体增长平稳。1～6月,石油石化行业增加值增长8.5%,与去年同期持平。其中,石油天然气开采业增加值下降1.8%,去年同期为增长3.3%;炼油业增幅9.4%,提高0.4个百分点;合成材料制造业增幅12.3%,提高1.3个百分点。
收入降幅收窄。上半年,石油石化行业主营业务收入2.37万亿元,同比下降7.5%,降幅比去年同期收窄8.9个百分点。其中,油气开采业降幅24.7%,收窄6个百分点;炼油业下降7.3%,收窄9.5个百分点;合成材料制造业增长4.9%,加快5.6个百分点。
油气产量减缓,石化产品增长较快。1～6月,全国石油天然气总产量1.67亿吨(油当量),同比下降0.8%。其中,原油产量1.02亿吨,下降4.6%(产量下降主要由于价格下降而主动减产);天然气产量690.4亿立方米,增长4.1%;液化天然气产量298.1万吨,增幅40.9%。原油加工量2.67亿吨,增长2.8%;乙烯产量919.7万吨,增长8.8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)1.71亿吨,增长2.8%;合成材料产量7019.2万吨,增长7%。
价格触底回升。从上半年价格走势看,石油石化市场价格在1至2月份触底之后,持续回升。
市场监测显示,1～6月,WTI原油均价(普氏现货,下同)为39.07美元/桶,比1～2月上涨21.6%;我国大庆原油市场均价为32.68美元/桶,上涨29.5%;乙烯(东北亚)市场均价1101美元/吨,涨幅9.4%。国内市场,上半年93号汽油市场均价为7439元/吨,比1～2月上涨2.3%;0号柴油市场均价为5925元/吨,上涨3.7%。高密度聚乙烯均价6520元/吨,上涨3.6%;聚丙烯均价6842元/吨,涨幅7.2%;丁苯橡胶均价10183元/吨,涨幅达17.1%;丙烯腈均价8358元/吨,上涨1.4%。从主要石化产品看,原油和合成橡胶市场价格反弹势头较强。
能源消费增长加快。 1～6月,我国石油天然气表观消费量3.79亿吨油当量,同比增长6%,比去年同期加快2.4个百分点。其中,原油表观消费量2.87亿吨,增长7%,对外依存度64.6%;天然气表观消费量1090.0亿立方米,增幅10.9%,占石油天然气表观消费总当量的25.9%,对外依存度32.9%。乙烯表观消费量993.6万吨,同比增长9%;合成材料表观消费总量8678.1万吨,增幅4.5%。其中合成树脂表观消费量5190.5万吨,增长3.4%。
油气进口持续快速增加。原油和天然气进口保持高速增长。上半年,国内进口原油1.87亿吨,同比增幅达14.2%,为2011年以来同期最高;进口金额505.5亿美元,下降26.8%,占石油和化工行业进口总额的35.3%;进口天然气373.3亿立方米,增幅22.7%,进口总额83.8亿美元,降幅18.8%。进口合成材料2129万吨,同比下降5.7%,净进口1658.9万吨,下降10.5%。近年来,我国合成材料供给能力显著增强,净进口量持续下降。
1～6月,成品油出口1679.3万吨,同比增长66.7%;出口总额68.5亿美元,增长5.9%。其中柴油出口658.9万吨,增长2.3倍,出口额25.5亿美元,增长1.3倍。
行业运行新问题增多
效益整体下滑仍较大,分化加剧。上半年,石油石化行业实现利润总额773.1亿元,同比下降34.9%,降幅比去年同期收窄14.9个百分点。其中,炼油业效益得益于低油价成本,利润总额达878.6亿元,创历史同期最好水平,同比增长1.8倍;合成材料制造业利润总额307亿元,增速29.4%。但是,石油和天然气开采业效益持续恶化,累计净亏损逾412亿元(去年同期为盈利632.6亿元);其中原油开采净亏损478.7亿元,天然气开采业盈利88.8亿元。总体而言,石油石化行业整体效益主要受原油开采业拖累。
上游投资降幅较大。今年以来,受油价低迷影响,石油和天然气开采业投资持续大幅下降。数据显示,1～6月行业固定资产投资958亿元,同比下降18%,为历史同期最大降幅。预计投资疲软的态势今年难以根本扭转。上游投资长期严重下滑,将对我国未来能源安全产生不利影响。
石化产品进口压力不断增大。海关数据显示,上半年,我国有机化学原料进口量达到2894.3万吨,增幅30.9%,为金融危机以来最高,净进口2248.5万吨,增幅超过41%。其中,混合芳烃进口量达673.8万吨,增长超过2倍;甲醇进口425.7万吨,增幅达63.4%。上半年合成橡胶进口亦现高速增长势头,增幅高达82.7%,使国内合成橡胶企业经营雪上加霜。
单位成本居高不下。今年以来,石油石化行业生产成本总体呈现高位运行态势。数据显示,上半年石油和天然气开采业单位成本大幅飙升,100元主营收入成本高达93.46元,同比增加22.18元。炼油业成本控制较好,100元主营收入成本为73.55元,同比下降4.53元。合成材料制造业100元主营收入成本88.38元,同比下降1.13元。尽管炼油和合成材料制造业单位成本较上年同期有所回落,但二季度以来呈明显上升趋势。近年,石油石化行业人工成本、环保成本、运输成本等快速上升,支撑成本居高难下。
下半年将延续“走势分化,总体平稳”的格局
宏观经济方面,世界经济继续深度调整,我国经济增长总体平稳。
当前,全球经济增长仍然疲软,今年出现复苏转机的可能性较小。不久前,国际货币基金组织、世行等国际权威机构纷纷下调今明两年世界经济增长预期。机构预测显示,今年全球经济增速在2.4%～3%左右,与上年基本持平。由于全球经济的下行风险偏高,全球贸易保护主义上升,导致贸易增长迟缓。WTO预计今年世界贸易增幅为2.8%,连续第5年低于3%。此外,大宗商品价格大幅波动,长期低位徘徊。全球经济复苏环境依然十分严峻。
上半年,我国经济增长6.7%,符合预期。预计下半年宏观经济运行将继续保持平稳态势,全年经济增幅在6.7%左右,我国经济长期向好的基本面没有改变,内需拉动经济增长的作用持续增强。但是,我国经济结构性矛盾仍很突出,经济增长的新动力尚未形成,化解产能过剩问题尚需时日,宏观经济下行压力仍然很大。
目前,全球原油市场仍然延续供大于求的局面,但随着一些国家产量的削减和市场的竞争,新的供需平衡正在形成之中。下半年,国际油价可能保持震荡上行走势,但反弹力度较上半年明显减弱,波动幅度可能增大,价格总水平相对平稳。下半年国际原油价格可能在40美元～50美元/桶左右波动。预计WTI原油年均价格为41美元/桶,同比下跌16%;布伦特原油年均价在42美元/桶上下,跌幅20%;大庆原油年均价为37美元/桶,下跌21%。
上半年,我国合成材料市场消费总体呈现增速加快的趋势,表观消费总量增幅4.5%,比一季度加快1.8个百分点。根据当前宏观经济增长情况,预计下半年,我国合成材料市场消费将保持平稳增长态势,全年表观消费总量增幅在5%左右,较上半年略有加快。
根据目前市场情况和原油价格走势判断,下半年合成材料市场价格总体平稳,较上半年略有上扬。其中,聚氯乙烯(LS-100)全年均价在6450元/吨左右,同比上涨1%;高密度聚乙烯(5000S)年均价在9600元/吨上下,下跌4.5%;聚丙烯(F401)年均价约为7000元/吨,跌幅13%;己内酰胺年均价大约12000元/吨,跌幅10%;丁苯橡胶(1500)年均价10500元/吨上下,涨幅9%。
综上所述,下半年我国石油石化行业经济运行将延续“走势分化,总体平稳”的格局。根据宏观经济运行趋势,石油石化生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2016年石油石化行业增加值同比增幅8.3%。主营业务收入5万亿元左右,同比下降4%。其中,合成材料制造业主营收入为1.43万亿元,增长8%;炼油业主营收入2.78万亿元,下降5.5%;油气开采业主营收入7700亿元,降幅18.5%。
预计全年石油石化行业利润总额为1700亿元,同比下降20%。其中,合成材料制造业利润总额620亿元,增幅23%;炼油业利润总额1450亿元左右,增幅85%;油气开采业净亏损380亿元,上年为盈利850亿元。
预计全年原油表观消费量5.83亿吨,同比增长6.5%;天然气表观消费量2074亿立方米,增幅约10%;成品油表观消费量3.16亿吨,与上年持平,其中柴油表观消费量1.64亿吨,下降5.5%;合成树脂表观消费量1.1亿吨,增长5.5%;乙烯表观消费量2056万吨,增长10%。 来源：中国石油新闻中心
